Nos expertises
Vous êtes à la recherche de solutions fiables et personnalisées pour gérer votre patrimoine, protéger vos proches et optimiser vos investissements ? Le service de gestion de patrimoine de notre office notarial met à votre disposition son expertise et ses conseils pour vous accompagner dans toutes vos démarches patrimoniales.
Au sein de notre office notarial, nous proposons un accompagnement global et personnalisé en matière de gestion de patrimoine. Nous vous offrons des solutions adaptées à vos objectifs, que ce soit pour la transmission de votre patrimoine, la planification de votre retraite, l’optimisation fiscale, ou encore la gestion de vos biens immobiliers.
Nous établissons un audit patrimonial prenant en compte vos préoccupations pour vous proposer les solutions les plus adaptées. Cet audit nous permettra ensuite de vous accompagner tout au long de votre vie et d’adapter notre accompagnement en fonction de vos priorités. Cet audit nous permet d’avoir une vision globale sur vos préoccupations : chacun de vos projets peut avoir des conséquences sur la transmission patrimoniale, votre fiscalité que nous anticipons.
Chaque situation patrimoniale est unique. Nous prenons le temps de comprendre vos besoins et objectifs afin de vous proposer des solutions sur mesure, adaptées à votre profil.
Notre savoir-faire
N’hésitez pas à nous contacter pour convenir d’un rendez-vous ou pour toute question relative à la gestion de votre patrimoine !
Préparer la transmission
Mis en place depuis 2000, le Pacte Dutreil facilite la transmission des entreprises familiales en réduisant significativement le coût fiscal lié à une donation ou une succession. Le dispositif repose sur un engagement de conservation des titres avant et après la transmission, permettant de garantir la stabilité de l’entreprise et d’assurer sa pérennité familiale. Sous certaines conditions, il ouvre droit à une exonération de 75 % de la valeur imposable des titres transmis.